Portfolio Rebalancing

포트폴리오 리밸런싱 계산기

현재 자산 금액과 목표 비중을 비교해 추가 투자금 배분 또는 자산별 증액·감액 필요액을 계산합니다.

자산명현재 금액 (USD)목표 비중 (%)행 삭제
자산현재 비중목표 비중비중 차이배정/조정 금액계산 후 비중

목표 비중에 가까워지기 위한 산술적 배정값이며 실제 거래 지시가 아닙니다.

리밸런싱 계산 방식

현재 총자산과 추가 투자금을 합한 최종 금액에 목표 비중을 곱해 자산별 목표 금액을 계산합니다. 목표 비중 합계가 100%일 때만 결과를 표시합니다.

감액 허용 여부의 차이

감액을 허용하면 목표 금액보다 많은 자산은 감액, 부족한 자산은 증액으로 표시됩니다. 감액을 허용하지 않으면 추가 투자금을 부족한 자산에 우선 배분하므로 한 번에 목표 비중과 정확히 같아지지 않을 수 있습니다.

실제 조정 전 확인 사항

세금, 수수료, 매매 단위, 스프레드와 계좌별 제한은 반영하지 않습니다. 계산된 금액보다 거래 비용과 세금 영향을 먼저 확인하세요.